שירותים
השיטה שלנו
אפיון הצרכים
והגדרת המטרות
בפגישה אנו לומדים את מבנה התא המשפחתי, צרכי המשפחה, את השאיפות והמטרות, והנכסים הפיננסיים העומדים לרשותך
ביצוע האסטרטגיה
ויישום התוכנית
לאחר התאמת ושיוף ההמלצות על מנת שיתאימו עבור הלקוח בצורה האופטימלית, יתבצע ליווי בשלבי השינויים והטמעת האסטרטגיה החדשה עד לבניית תיק פיננסי משופר
ניתוח המצב הקיים
הסוכנות מאמינה כי על מנת ליצור תמהיל פיננסי מקצועי ומדויק לצרכי הלקוח, מחובתינו להכיר אותו קודם. לכן, את תהליך העבודה אנו מתחילים בפגישת היכרות
תכנון
פיננסי/ביטוחי/ פנסיוני
נבנה אסטרטגיה שתתאים לצורכי המשפחה ולאפשרויותיה. רמת הסיכון לכל מוצר תיקבע על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות וראייה קפדנית ומדויקת לטווח הארוך
ליווי, מעקב, בקרה ושירות
אנו ממשיכים במעקב וליווי שוטף. השירות האישי שלי כולל עדכונים והמלצות לניהול מצוין לאורך זמן ובהתאמה לתנאי השוק והמיסוי המשתנים. פעילות בשקיפות מלאה לאורך כל התהליך ובזמינות מלאה
השותפים העסקיים שלנו
